Thị trường bia Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, phản ánh sự thay đổi về thu nhập, lối sống và gu thưởng thức của người tiêu dùng.
Theo dự báo, giá trị thị trường bia Việt Nam sẽ đạt 14.9 tỷ USD vào năm 2033, tăng từ 7.9 tỷ USD năm 2024 — tương đương tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 7,3%/năm.
Với sản lượng tiêu thụ hơn 3,8 triệu kilô lít/năm, Việt Nam hiện là quốc gia uống bia nhiều thứ 9 thế giới, chiếm 2,2% thị phần toàn cầu.
Bia chiếm đến 91% lượng đồ uống có cồn tiêu thụ nội địa, với mức tiêu thụ bình quân đầu người 43–46 lít/năm.
Các khu vực đô thị như Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ đang chuyển dịch mạnh sang bia cao cấp & bia thủ công, trong khi khu vực nông thôn vẫn chuộng bia phổ thông, giá hợp lý.
Bối cảnh sản xuất và các doanh nghiệp chủ chốt
Sản lượng & thị phần
Trong hai tháng đầu năm 2025, sản lượng bia tại Việt Nam đạt 643,5 triệu lít, tăng 11,8% so với cùng kỳ 2024 – minh chứng cho sức cầu nội địa phục hồi mạnh sau đại dịch.
| Doanh nghiệp | Thị phần | Đặc điểm nổi bật |
|---|---|---|
| Heineken Việt Nam | 37,0% | 6 nhà máy, trong đó nhà máy Vũng Tàu là lớn nhất Đông Nam Á (1,1 tỷ lít/năm) |
| Sabeco (Bia Sài Gòn) | 34,0% | 26 nhà máy, sản lượng 2,2 tỷ lít/năm, doanh thu 1,2 tỷ USD (2024),lợi nhuận ròng 174,2 triệu USD |
| Habeco (Bia Hà Nội) | 11,0% | Tập trung miền Bắc, đẩy mạnh kênh phân phối truyền thống |
| Carlsberg Việt Nam | 8,0% | Thế mạnh miền Trung, phát triển thương hiệu Huda & Tuborg |
Điểm sáng:
Heineken và Sabeco chiếm hơn 70% thị phần, đang dẫn đầu xu hướng tăng trưởng xanh & sản xuất bền vững – tập trung vào tiết kiệm năng lượng và tái chế bao bì.
Thị hiếu và xu hướng tiêu dùng bia tại Việt Nam
Người Việt đang uống ít hơn nhưng chọn kỹ hơn.
Bia không còn là sản phẩm đại trà mà trở thành trải nghiệm phong cách sống, phản ánh gu và đẳng cấp của người tiêu dùng.
Xu hướng tiêu dùng nổi bật
Bia cao cấp & bia thủ công (craft beer) tăng trưởng mạnh ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.
Bia ít cồn và không cồn dần trở thành lựa chọn phổ biến trong nhóm người trẻ và dân văn phòng.
Dòng lager vẫn chiếm ưu thế với 65,2% thị phần, nhưng dòng IPA, wheat, stout đang mở rộng nhanh trong phân khúc craft.
Kênh bán lẻ trực tiếp & siêu thị chiếm 52,7%, trong khi kênh online (qua app, thương mại điện tử) đang tăng trưởng trên 20%/năm.
Tại các đô thị, người trẻ xem “thưởng bia” là trải nghiệm văn hoá, không chỉ để uống mà để “chia sẻ khoảnh khắc”.
Yếu tố thúc đẩy tăng trưởng
Tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, thu nhập cao hơn → chi tiêu cho sản phẩm cao cấp.
Đô thị hóa nhanh → mở rộng mạng lưới quán bar, craft pub, và Beer House.
Sự thay đổi lối sống → nhu cầu về “bia nhẹ, mát, tinh tế” thay cho các dòng mạnh.
Xu hướng và đổi mới trong thiết kế bao bì bia
Bao bì đang trở thành “vũ khí cạnh tranh” quan trọng trong ngành bia hiện đại.
Chuyển dịch sang bao bì thân thiện & đa dạng hơn
Chai thủy tinh vẫn chiếm 46,6%, nhưng lon nhôm & chai PET tăng nhanh nhờ tiện dụng, nhẹ và dễ tái chế.
Bao bì cao cấp (lon slim, chai thiết kế sang trọng, nhãn nổi, lớp phủ UV) được các thương hiệu như Heineken, Budweiser, Sapporo sử dụng để định vị “premium”.
Lon dung tích 19.2 oz, thiết kế giới hạn (limited edition) và bao bì có mã QR truy xuất nguồn gốc đang trở thành xu hướng mới.
Doanh nghiệp không chỉ “bán bia” mà còn “bán trải nghiệm hình ảnh” – bao bì trở thành công cụ marketing thị giác chạm tới thế hệ trẻ.
Triển vọng và bức tranh tương lai ngành bia Việt Nam
Dù phải đối mặt với thuế tiêu thụ đặc biệt 65%, chi phí nguyên liệu tăng và hạn chế quảng cáo rượu bia, thị trường bia Việt Nam vẫn cực kỳ hấp dẫn nhờ quy mô tiêu thụ lớn và nhu cầu ổn định.
Triển vọng tăng trưởng
CAGR 7,3% (2024–2033) → quy mô 14,9 tỷ USD vào năm 2033.
Heineken, Sabeco, Carlsberg tiếp tục dẫn đầu, đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo và sản xuất carbon thấp.
Sabeco dự kiến chi 248,5 triệu USD cổ tức năm 2025, tăng 15% so với năm trước – tín hiệu tăng trưởng bền vững.
Xu hướng tiêu dùng bền vững, ít cồn, craft beer & kênh bán hàng online sẽ là trụ cột phát triển trong 10 năm tới.
Với văn hóa uống bia ăn sâu và sự năng động của tầng lớp trung lưu, Việt Nam được xem là thị trường bia phát triển nhanh nhất Đông Nam Á trong thập kỷ tới.
Kết luận
Thị trường bia Việt Nam đang bước vào thời kỳ “tái định vị” – từ lượng sang chất, từ phổ thông sang cao cấp.
Sự đổi mới trong sản phẩm, bao bì, công nghệ và trải nghiệm tiêu dùng sẽ quyết định vị thế thương hiệu trong tương lai.
“Bia không chỉ là đồ uống – mà là văn hoá, phong cách sống và niềm tự hào của một thế hệ.”
— MonBeer Editorial Team
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
1. Quy mô thị trường bia Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
Khoảng 7,9 tỷ USD năm 2024, dự kiến đạt 14,9 tỷ USD năm 2033 với CAGR 7,3%.
2. Thị phần các thương hiệu lớn ra sao?
Heineken (37%),Sabeco (34%),Habeco (11%) và Carlsberg (8%) đang chiếm lĩnh thị trường.
3. Xu hướng tiêu dùng mới là gì?
Người Việt chuộng bia cao cấp, craft beer, bia ít cồn & không cồn, cùng kênh bán hàng trực tuyến.
4. Bao bì bia đang thay đổi như thế nào?
Bao bì hướng tới thiết kế bền vững, chất liệu tái chế và mã QR truy xuất nguồn gốc.
5. Thách thức lớn nhất của ngành bia Việt Nam là gì?
Thuế tiêu thụ đặc biệt cao, chi phí nguyên liệu tăng và hạn chế quảng cáo rượu bia.
.png)
